Jelang IPO, Mutu International (MUTU) Tetapkan Harga Rp108

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan sertifikasi, jasa testing, inspection and certifiction (TIC) PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) menetapkan harga penawaran sebesar Rp 108 per saham.

Sebelumnya, MUTU menetapkan harga di rentang Rp105-110 per saham. Dalam pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) tersebut, MUTU akan melepas  942.857.200 lembar saham atau setara 30% dari total modal yang ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian, melalui proses IPO tersebut perseroan menargetkan memperoleh dana sebesar Rp 101,82 miliar. Sesuai prospektus terbaru yang dikeluarkan Perseroan, proses IPO MUTU memasuki masa penawaran umum pada 2-7 Agustus 2023, dan perkiraan pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia pada 9 Agustus 2023.

Bersamaan dengan IPO ini, MUTU juga menerbitkan Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp324 sebanyak-banyaknya maksimal Rp76,37 miliar, dengan rasio 4:1, yakni setiap pemegang 4 saham mendapatkan 1 waran, akan berlangsung pada 9 Februari 2024 hingga 8 Agustus 2025.

Direktur Keuangan dan SDM MUTU International Sumarna mengatakan dana hasil IPO, 66% dialokasikan untuk capital expenditure (Capex) yakni pengembangan laboratorium maupun kantor cabang baru. Pembangunan ini akan mulai dilaksanakan pada Agustus 2023.

“Kami akan membangun 5 laboratorium baru untuk mendekatkan diri ke pelanggan, meningkatkan produktivitas, mempercepat proses TIC dan memperluas pasar,” ucap Sumarna, dikutip dari keterangan resminya, Rabu, (2/8/2023).

Sisa dana hasil IPO, yakni 34% akan dialokasikan untuk keperluan operational expenditure (Opex) yang mencakup pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran dan biaya umum administrasi.

Sebagai informasi, MUTU mencatatkan pendapatan per 31 Maret 2023 yang naik 30,55% dari periode sama tahun sebelumnya menjadi Rp59,71 miliar. Di sisi lain, laba tahun berjalan juga melonjak 66,84% menjadi Rp 8,15 miliar.

[Gambas:Video CNBC]